知吕蒙将骑兵集结在巢湖东岸，于是传书杜畿所在，令他率骑兵七千突袭吴军的骑兵大营。杜畿乘夜出发，夜行七十里至吴军骑兵所在，继而纵火喧哗，驰骋营中。果然令吴军阵脚大乱，无主的马匹随意乱跑，极大地干扰了吴军秩序，也使得汉军来去自如。等到第二日天亮，吴军的马匹十走六七，战力顿时大损。
吕蒙吃了这一亏，却毫不气馁，而是观察合肥周遭地理形势，继而在军议中说道：“我闻‘汾水可以灌平阳，绛水可以灌安邑’，此地也是如此。”于是在淝水修建堰坝，并在堰坝左右各立小城，夹淹合肥。合肥左右顿成泽国，吴人舟师继而开进，顿与汉军形成僵持之势。
如此水攻之法，汉军也曾见过，当初汉军消灭东贼，正是靠的水淹临淄，如今己方遭遇水攻，又该用何办法破局呢？