五年后。
世界又发生了天翻地覆的变化。欧洲的心脏飘扬万字旗；东北亚出现傀儡溥仪的伪满洲国，常凯申被迫改弦更张枪口朝外；日本在1936年的冬天发生兵变，多名大臣被杀，西园寺公望与牧野伸显这两位参加过巴黎和会的元老险些遇害，羽田大树恰好在东京，他被视作军部的敌人死于军刀之下。欧洲与亚洲，正如两头失控的镇墓兽，一步一步地冲出坟墓。
民国二十六年，公元1937年，公历七月七日。
京城名侦探叶克难，骑一匹白马，着一袭青色长衫，头戴礼帽，腰佩手枪，犹如前清时的侠客。年轻时的威风，已化作满脸风尘。两年前，他刚过五十大寿，唇上胡子越发浓黑，唯有两鬓多了几根白发。媳妇过世已有多年，叶克难打着光棍儿，不是没有媒人送来过大姑娘或小寡妇的相片儿，他却从没看过一个正眼儿。
黄昏时分，叶克难独自出了广安门，骑马来到宛平城。城内驻扎国民革命军第29军，正处高度警备状态，夜间不容任何人马靠近。叶克难下了马，借着夜色绕城而过，沿着宛平北城墙步行。
这是最危险的选择，宛平城北的丰台近在咫尺，驻扎着日本华北驻屯军第一联队。日军已从三面围困北平。卢沟桥与宛平县城，几乎成为北平对外的唯一通道。宋哲元的29军困守孤城，以及城外的南苑基地。至于北洋军阀时代修建的兵工厂，因为改朝换代，早已被拆得一干二净。身为北平警察局的侦探，叶克难奉局长密令，来到卢沟桥调查形势。
虽是盛夏，永定河两岸的局势，却如深秋般肃杀。静谧的荒野之夜，蛐蛐使劲地鸣叫着。十一孔联拱的卢沟桥，自金代大定年间便横跨于永定河上，是为华北最长的古石桥。马可·波罗曾对这座桥大为赞美，西洋人都叫它“马可波罗桥”。卢沟桥亦是北京南下中原的必经之地，所有埋葬在清西陵的皇帝棺椁，都必须通过卢沟桥——最后一位，便是光绪皇帝。
桥东头是乾隆皇帝御笔的“卢沟晓月”，抬头却不见一丝月光。叶克难小心翼翼踏上桥头，若是被中日双方的士兵当作间谍，必定被乱枪打成马蜂窝。
卢沟桥北响起隆隆的炮火声。叶克难躲在桥栏的石狮子下，发现日军驻扎的丰台一带，到处是晃动的灯火。如果不是打仗，至少也是一场真刀真枪的军事演习。天空升起几道曳光弹，几乎照亮卢沟桥头。
尽管空气中飘满硝烟味道，古老的卢沟桥仍然保持寂静。叶克难的眼角余光，看到一个瘦小的人影掠过。他当即
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