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万历十三年（1585年）二月，努尔哈赤在对苏克苏浒部、董鄂部取得胜利之后，又剑指苏克苏浒部左邻之哲陈部。
努尔哈赤以披甲兵二十五、士卒五十攻打哲陈部界凡城，但因对手准备充分，努尔哈赤无所斩获。
四月，努尔哈赤再率绵甲兵五十、铁甲兵三十征哲陈部。敌军虽众，但畏于努尔哈赤一方之勇勐，士气大衰，纷纷溃逃。努尔哈赤追至吉林崖，大获全胜。
万历十四年（1586年），努尔哈赤攻克鹅尔浑，尼堪外兰逃到明朝领地。努尔哈赤请求明边吏押还尼堪外兰，并将他处死。
万历十四年（1586年），在“建州老营”的废址上建城，该城在天命六年（1621年）后金迁都辽阳后被称为佛阿拉，即“旧老城”（今新宾县永陵镇二道村）。
万历十五年（1587年），努尔哈赤再攻哲陈部山寨，杀寨主阿尔太，又派额亦都攻打巴尔达城。随后努尔哈赤领兵攻打洞城，城主扎海投降。至此，哲陈部完全被努尔哈赤吞并。
万历十六年（1588年）九月，苏完部长索尔果、董鄂部长何和礼、雅尔古部长扈尔汉率三部军民归附努尔哈赤，使其声势大震。
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其后，努尔哈赤再战兆佳城，斩城主宁古亲章京。同年，努尔哈赤攻克完颜（王甲）城，消灭了建州女真的最后一个对手完颜部。经过5年的征战，努尔哈赤相继征服建州5部。
从万历十九年（1591年）正月开始，努尔哈赤挥师东向，攻取鸭绿江路。
万历二十一年（1593年）末，其借着支援被加藤清正攻略的珠舍里部和讷殷部之机，相继征服珠舍里部和讷殷部，将长白山部纳入自己的势力范围。进而，他出兵夺取东海部。
可以说自万历十一年（1583年）开始，努尔哈赤就一直在征伐建州、海西女真诸部的道路上。
在当时的东北地区，最主要的军事力量是辽东总兵李成梁的部队。
史书上记录他利用女真各部落之间以及和其他民族部落之间的矛盾纵横捭阖（bai he），以控制局势。
很难想象努尔哈赤凭什么可以在这样的方针下到处征伐不受节制，最后演变成一大独大的局面的。
也难怪会有说法说努尔哈赤是李成梁养子的说法，虽然这一点从未见于明、清、朝鲜史料之上。
虽然努尔哈赤崛起的最直接的原因还是来自其自身的奋斗，但李成梁
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