东征渤海的北路军统帅高苏自一开始就和大石牧暗中往来，一手打，一手拉，目的无非是想从渤海攫取更大的利益，一时被贪念迷惑了心智，被大石牧抓住机会一举策反了他麾下大将高森淼。高森淼临阵反戈，高苏和他的两万精锐在扶余府境内全军覆没，渤海大将陈武公联合高森淼趁势攻入勿州境内，高苏苦心经营的八城十六寨被连根拔除。
高森淼兵困勿州城，危难时刻，一直被高苏轻视的庶子高文挺身而出，散尽家财，动员阖城百姓上城戍守，一连三次击退高森淼的进攻。
辽东总管王俭亲率大军驰援勿州，高森淼大掠而去。
北路败绩，挫动中路士气，石雄两万大军被困铁州，进不得，退不得，形势岌岌可危。南路史宪忠部稳扎稳打，却不幸遇到了渤海名将李卓，李卓推行残酷的坚壁清野政策，人为地制造了方圆两千里内渺无人烟的惨烈景象。
唐军进入中京府后行走千里，除了小股袭扰的渤海民军，见不到一座村镇，见不到一个百姓，得不到一粒粮食，以战养战的政策彻底破产，一万大军行走在莽莽无边的原始森林里，只能以猎取野物、采集植物根茎果实为生，因为水土不服，疾病流行，战斗力急转直下。
所幸史宪忠擅于统兵，关山遥远，音信不通，史宪忠只能擅做主张，及时改变策略，北上与石雄部会合，改侧翼中路军为合兵一处，以优势兵力直取上京龙泉府。
恰当此时，流浪在海上的金秀宗得到溟州和尚州两地军民的支持重返半岛，纠集不满金道安的残兵败将，在尚州大院谷誓师，兵锋向南直指金城。
金道安做了新罗国国王后与朴赫哲的矛盾逐渐升级，起初他羽翼未丰，尚能忍耐，随着各部新罗籍将士陆续回国，金道安的王军实力大增，加之金秀宗流亡海上、众叛亲离，金道安认为铲除新罗旧势力，一统新罗的时机的到了。
金道安咄咄逼人的气势，让朴赫哲感到十分恐惧，由此起了迎请金秀宗回国牵制金道安之心，在他的授意下，金城北部门户大开，使得金秀宗联军一举突破玄月洞天险，骤然出现在了金城之北。
与此同时，新罗西南的全州、武州、康州也在朴赫哲的授意下激起了民变，金道安度大事不妙，为了避免陷入金秀宗和朴赫哲的合围之中，他向薛老将的清海军求助，弃城渡海，辗转向西，在熊州境内登陆。
大唐驻平壤都统马和东闻讯立即率兵南下重新占领了汉州，呼应金道安。
新罗局势风云骤变，使得已陷入困
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