却说孔明放归孟获等人，将杨锋父子一一封了官爵，又重赏洞兵。杨锋等拜谢而去。孟获一行连夜奔回银坑洞。这洞外有三江环绕——泸水、甘南水、西城水汇于一处，故得名“三江”。洞北三百里地势平坦，物产丰饶；洞西二百里有盐井；西南二百里直抵泸水、甘南水；正南三百里是梁都洞，洞外有山环抱，山上产银矿，故唤作“银坑山”。山中建有宫殿楼台，正是蛮王巢穴，内有一祖庙，蛮人称作“家鬼”，四季杀牛宰马祭祀，名为“卜鬼”；每年必以蜀人或外乡人为祭品；若有人患病，从不服药，只求师巫祈祷，谓之“药鬼”。此地无成文刑法，凡犯罪者直接处斩；女子成年后，会在溪中沐浴，男女混杂，自行婚配，父母从不过问，称作“学艺”。年成好时便种稻谷，歉收时便杀蛇煮象为食。每处地方，上等户称“洞主”，次等称“酋长”；每月初一、十五，都在三江城中交易货物。这便是当地的风俗。
孟获在洞中聚集宗族党羽千余人，怒声道：“我屡次受蜀兵羞辱，立誓要报仇。你们有何良策？”话未毕，一人应声而出：“我举荐一人，可破诸葛亮。”众人看时，乃是孟获的妻弟，现任八番部长，名叫带来洞主。孟获大喜，急问是谁。带来洞主道：“西南八纳洞的洞主木鹿大王，深通法术，出行骑象，能呼风唤雨，身边常随虎豹豺狼、毒蛇恶蝎，手下还有三万神兵，极其英勇。大王可备厚礼修书，我亲自去求他。若他肯来，何愁蜀兵不破！”孟获欣然应允，令国舅带书信前往，又令朵思大王守三江城，作为前哨屏障。
却说孔明提兵直抵三江城，见此城三面靠江，一面通旱路，便派魏延、赵云领一军从旱路攻城。谁知城上弓弩齐发——原来洞中人多善射，一弩能发十矢，箭头上都涂了毒药，中箭者皮肉溃烂，能见五脏而死。赵云、魏延不能取胜，回营告知孔明药箭之事。孔明亲自乘小车到军前察看虚实，回寨后令军队退数里下寨。蛮兵见蜀兵退去，都大笑庆贺，只当蜀兵畏惧，夜间安心酣睡，竟不哨探。
孔明令军队退后，便闭寨不出，一连五日无号令。黄昏时，忽起微风，孔明传令：“每军备衣襟一幅，限一更时分交验，无者立斩。”诸将虽不解其意，众军仍依令预备。初更时，又传令：“每军用衣襟包土一包，无者立斩。”众军依旧照办。孔明再传令：“诸军包的土，都到三江城下交割，先到者有赏。”众军闻言，都包了净土飞奔城下。孔明令军士将土堆积成蹬道，先上城者记头功。霎时，十多万蜀兵及降兵将土弃于城下，积土成山，直连城头。一声暗号，
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