将军队布成阵势，二将并辔立于阵前观看。只见蛮兵旗帜器械奇特：人多不穿衣甲，尽是赤体，面目丑陋，身带四把尖刀；军中不鸣鼓角，只以筛金为号。木鹿大王腰挂两把宝刀，手执蒂钟，骑白象从大旗中而出。赵云对魏延道：“我等征战一生，从未见过这般人物。”二人正沉吟间，见木鹿大王口中不知念何咒语，手摇蒂钟，忽然狂风大作，飞砂走石如骤雨；一声画角响，虎豹豺狼、毒蛇猛兽乘风而出，张牙舞爪冲来。蜀兵抵挡不住，纷纷后退，蛮兵随后追杀，直赶到三江界路才回。
赵云、魏延收聚败兵，到孔明帐前请罪，细说其事。孔明笑道：“非你二人之过。我未出茅庐时，便知南蛮有驱虎豹之法，在蜀中已备下破阵之物——随军政有二十辆车，都封存着，今日先用一半，另一半留着后用。”令左右取十辆红油柜车到帐下，留十辆黑油柜车在后，众将都不知其意。孔明打开柜子，里面都是木刻彩画的巨兽，用五色绒线作毛衣，钢铁为牙爪，每只可坐十人。孔明选精壮军士一千余人，领了一百只木兽，口中装烟火之物藏在军中。
次日，孔明驱兵大进，在洞口布阵。蛮兵探知，入洞报与孟获。木鹿大王自恃无敌，与孟获引洞兵而出。孔明纶巾羽扇，身衣道袍，端坐车上。孟获指道：“车上坐的便是诸葛亮，擒住此人，大事定矣！”木鹿大王口中念咒，手摇蒂钟，顷刻狂风大作，猛兽突出。孔明将羽扇一摇，狂风竟回吹蛮阵，蜀阵中假兽拥出。蛮洞真兽见蜀阵巨兽口吐火焰、鼻出黑烟，身摇铜铃、张牙舞爪而来，吓得不敢前进，都奔回蛮洞，反倒冲倒无数蛮兵。孔明驱兵大进，鼓角齐鸣，向前追杀，木鹿大王死于乱军之中。洞内孟获宗族党羽都弃宫阙，扒山越岭而逃，孔明大军占领银坑洞。
次日，孔明正要分兵缉拿孟获，忽报：“蛮王孟获妻弟带来洞主，因劝孟获归降被拒，今将孟获及祝融夫人、宗族党羽数百人尽数擒来，献与丞相。”孔明听后，唤张嶷、马忠分付密计，二将领命，引二千精壮兵埋伏在两廊。孔明令守门将放众人进来，带来洞主引刀斧手解孟获等数百人，拜于殿下。孔明大喝：“与我擒下！”两廊壮兵齐出，二人捉一人，将众人尽皆绑缚。孔明大笑：“这点小计，怎瞒得过我！你见前两次都是本洞人擒你归降，我不加害，便以为我深信不疑，故来诈降，想在洞中杀我！”喝令武士搜查，果然每人身上都带利刀。孔明问孟获：“你原说在你家擒住才肯心服，今日如何？”孟获道：“这是我们自来送死，非你之能，我心不服。”孔明道：“我擒你六次，你还不服
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