盖聂。
谁知在悉破盖聂身份后，端木蓉竟又破例答应为其疗伤。
项家人遂告辞离去。墨家素以“非攻兼爱”的思想和玄妙神奇的机关术闻名于世。
墨家高手——班大师用来传送消息的机关鸟着实让天明大开了眼界。
高月在端木蓉为盖聂疗伤时，脑海中不断闪现哀伤的记忆碎片。在这位天真烂漫的少女心灵深处，似乎埋藏着什么秘密。
天明在药庄过着安宁快乐的田园生活，尽管他古灵精怪的性格总是为自己惹来各种各样的麻烦与笑话。
温柔可爱的药庄少女——高月，年纪和天明相仿，渐被天明的活力所吸引。
在和天明的朝夕相处之中，似乎感觉到了这个顽皮刁钻的少年内心深处的孤寂。盖聂伤愈不久，敌人再度出现。
盖聂带领众人驾车撤离药庄，向墨家机关城而去。众人的一举一动，全都暴露在卫庄的侦查利器——蝶翅鸟的监视之下。
山道上，令人震惊的一幕发生：一支骇人的白色巨鸟袭击车队，马车坠下悬崖。众人被困在山道上。
更令人震惊的是：向蝶翅鸟泄露行踪，出卖大家的人是高月。原来高月竟是燕国公主。
燕国被灭后，高月一家颠沛流离，父亲正是被盖聂所杀。
这份仇恨一直深埋在她心底，在疗伤时，更是给盖聂服食了终生无法用剑的毒药----西施毒。
就在盖聂中毒之际，卫庄手下四天王之二——赤练出现了。赤练布下蛇阵，欲全歼众人。
危急时刻，班大师用威力强大的机关兽挡住卫庄，将众人救上了机关木鸢。
谁知机关兽突然失控，竟开始袭击高月。混乱中，高月跌落悬崖。盖聂和天明在半空中将高月救下。
一行人乘坐木鸢向墨家机关城飞去。在木鸢上，盖聂和端木蓉细话当年。
高月终于明白自己是受了赤练火魅术迷惑，心结渐渐解开。端木蓉提到了当年的长平之战以及刺秦计划。
与此同时，秦王和李斯也正密切关注着众人的行踪。天明看着盖聂，想到自己未知的父母，黯然神伤。
木鸢上，班大师想起机关兽失控的情形，惊觉墨家的死对头公输家族也出现了。
不想更大的危机来临：卫庄手下四天王之首——白凤凰率千万鸟群布下漫天血羽杀阵，欲在万丈高空中剿灭众人！
众人利用木鸢的喷气加速装置逃过此一劫，终于来到了隐藏在深山中墨
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