天生神力顺利地闯过机关虎跳，来到了猿飞处。由于少羽的恐高，天明在闯机关时与月儿一起不慎落入深谷，生死未卜。高渐离等人躲入墨家墨核，被卫庄团团围困，墨家正遭遇三百年来最大的浩劫。
少羽在最后关头紧紧抓住绳子，拉住了命悬一线的天明和月儿，之后三人安全飞过猿飞，到达龙喉。天明少羽跌入暗室，月儿不顾一切跳入暗室，与他们生死共存。墨核处，隐蝠抓住端木蓉带到卫庄面前，公输仇得知三人进入墨家禁地，于是只身前往，竟然顺利地从捷径进入墨家禁地。
月儿通过精准的分析推理破解了幻音宝盒的秘密，三人来到侠道与王道面前，少羽在王道前而天明和月儿在侠道前，原本三人只是为了分开去看雕像前的字，结果由于后路的崩塌，少羽无法迂回到侠道，所以三人决定分开走。
少羽在王道中遇到一副墨攻棋局：攻城为下，攻心为上。经过一段时间的厮杀、思考和回忆，终于险中取胜，最后关头，龙首从中间裂开，露出一把光芒四射的破阵霸王枪。再说天明和月儿，二人走的侠道出口处有一个机械铜人，而出口的唯一钥匙就在铜人的胸前，那铜人没有人眼却可以通过地面的压力找到二人，月儿发现了这个秘密，与天明携手打败了他，那把打开门的钥匙竟是墨家的至尊武器——非攻。最后，盖聂与卫庄展开战斗，战斗中卫庄手下，先前派出追击盗跖的白凤凰莫名其妙出现，用羽毛袭击盖聂，端木蓉替盖聂挡下羽毛，随后倒在盖聂怀中。卫庄与盖聂激斗，此时由黑麒麟变成的“天明”突然出现，盖聂让“天明”躲在自己身后，却被“天明”用刺中……
原来刺中盖聂的是逆流沙易容高手黑麒麟。盖聂带伤和卫庄比武赢了，但渊虹断了。盖聂用断剑指着卫庄的脖子，但卫庄暗箭伤人，在说话的时候给了盖聂一剑，盖聂倒下了。卫庄抓住天明，并以天明作赌注，大铁锤、小高、雪女与逆流沙三位高手——机关无双、白凤、赤练展开对决，对决中墨家的各位头领都回忆起了自己的往事，其中雪女回忆起与小高相识相知的经历，大铁锤回忆起以前捍卫燕国和燕国兄弟下属并进入墨家的过程，小高回忆起自己与旷修、荆轲（天明的父亲）相识的经历。最终少羽救回天明，此时墨家巨子现身，令人惊讶的是，巨子竟是月儿的父亲燕太子丹。巨子打败了受伤的卫庄。接着又让卫庄一行人走。然而巨子因大司命的六魂恐咒而死，临终传位***，并下令启动青龙，机关城垮塌，盖聂、墨家、项氏一族踏上逃亡之路，一路上障碍重重，几位首领一度质疑天明的巨
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